陕煤化集团4月8日将发行20亿元中期票据

陕西煤业化工集团有限责任公司4月2日发布公告称，公司定于下周四(4月8日)发行20亿元5年期中期票据。

根据公告，本期中期票据由主承销商和联合主承销商共同组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券的利率为固定利率，利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。债券起息日和缴款日均为2010年4月9日，上市流通日为4月12日，具体簿记建档时间为4月8日9:00-11:00。

本期中期票据无担保。联合资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AA+级，本期中期票据的信用等级为AA+级。兴业银行和华夏银行担任本次发行的联席主承销商。

本期债券募集资金将用于补充日常营运资金和置换公司部分银行贷款。

这是陕西煤业化工集团有限责任公司2010年发行的第二期中期票据。发行人中期票据注册总额为45亿元。截至本募集说明书签署之日止，发行人待偿还债券余额为75亿元，其中包括短期融资券25亿元、中期票据25亿元和企业债25亿元。