清醒认识煤炭为主的能源消费格局

清醒认识我国煤炭为主的能源消费格局受能源资源禀赋的制约，我国形成了以煤为主的能源格局，目前是世界上最大的煤炭消费国，占世界煤炭消费总量的40%。煤炭在能源消费结构中所占比重过大而引起的高耗能、高污染、高排放率和低效率等突出问题在很大程度上制约了我国经济社会的科学发展、和谐发展和持续发展。

我国的一次能源消费以煤炭为主，而煤炭消费占能源消费总量的7 0%以上。可以说， 煤炭是我国国民经济生产和人民生活的主要驱动力。因此， 我国经济的高速增长也是煤炭需求增长的主要原因。从煤炭需求与国民经济增长之间的关系来看，特别是进入2 1世纪以来， 随着国民经济的高速增长， 我国对煤炭的消费量也大幅度增长， 煤炭消费增长与国民经济增长基本同步，说明在能源消费结构未发生重大改变的情况下，G D P是引导煤炭需求的主要原因。

（一）影响煤炭发展的因素

在未来的一定时期内，我国不仅面临着完成工业化和城镇化的艰巨任务，还面临着加快转变经济发展方式的紧迫任务，转变经济发展方式将是我国“十二五”时期的主要任务。但是，在国民经济发展中，“保增长”仍是转变发展方式、调整经济结构的基础，国民经济仍将保持较高的增长速度，也决定了对能源和资源仍将保持旺盛的需求。

“十二五”时期，我国人口数量、人口结构以及城乡分布将发生一定的变化，随着城市人口的不断增长，生活能源消费总量和品种也将发生较大的变化，这些都是影响煤炭需求的重要因素。

--经济（工业）结构与煤炭需求。随着经济总量的增长，我国产业结构发生了较大变化，从总体上来看，煤炭消费强度将不断下降。目前，我国的煤炭消费主要集中在电力、钢铁、建材、化工等几大行业中，这些行业的产品都直接成为人们的生活消费品或重要的中间产品。“十二五”时期，我国产业结构也将发生明显变化，第一产业显著下降，到2015年将下降到9%以下；第二产业在“十二五”期间总体保持稳定，并有所增长，到2015年将达到49.6%；第三产业则相对稳定，基本维持在41%左右，但仍未超过第二产业的份额。从第二产业内部来看，制造业仍占主要份额，但“十二五”期间同近年来相比，并没有表现出进一步的提升。从行业结构上看，“十二五”期间，我国经济结构将继续延续重化工业发展的态势。

--煤炭成本。煤炭作为资源性产业，其生产经营具有显著的外部性，包括环境成本、安全成本、资源浪费成本等，煤炭生产所需的各种原辅材料价格也增加了煤炭的生产成本。决定煤炭成本的长期因素是煤炭储量和可开采条件，我国煤炭虽然储量相对较多，但是人均占有量很低。同时，我国煤炭资源浪费惊人，目前，我国国有大型煤矿产量约占全国煤炭总产量的65%，矿井回采率平均只有45%左右；产量约占全国煤炭总产量的35%的乡镇和个体小型煤矿，回采率平均只有15%～20%。

--技术进步因素。目前，我国煤炭气化技术已比较成熟；煤炭间接液化技术在国外已经商业化，美国已完成第二代直接液化技术，我国也正在进行液化煤的性能和工艺条件试验以及商业化可行性研究；水浆煤技术在西方发达国家已经成熟，目前我国的研究开发也取得了重大进展。煤炭液化和气化技术为煤炭成为洁净能源创造了条件，煤炭清洁开采技术和洗选新技术成果的推广应用，大大提高了煤质，减少了污染，为煤炭产业开拓了广阔的市场。但是，目前，我国用于煤炭工业的科技投入严重不足：一方面，科技投入总量偏低，各级政府对于煤炭工业的科技投入仍以引导为主，虽然目前已将共性关键技术和重大装备的研究列入国家“863”、“973”等科技计划，但对煤炭工业的科技总量投入还相对较低；另一方面，煤炭科技投入不均衡，大型煤炭企业逐步成为科技投入的主体，但研发投入强度仍然不大。

--国际经济、政治因素。在当前经济全球化的条件下，国际产业分工体系逐步形成，与之相应，在世界上形成了对能源（包括煤炭）消费的地域特征，由于煤炭消费主要集中于一次能源消费，随着世界加工中心向发展中国家的转移，世界煤炭消费也将从发达国家为主向发展中国家为主进行转移。

（二）可替代能源的冲击

随着我国经济的快速增长，对能源的需求量越来越大，常规油气和煤炭已不能满足国民经济发展的需要，迫切需要新的能源来满足国内日益增长的能源需求。新能源包括不可再生能源中的煤层气、油砂矿、油页岩、可燃冰、页岩气、天然气水合物，以及可再生能源中的地热、生物燃料、太阳能、风能等。从国际发展趋势来看，世界各国重视新能源业务的发展，一些发达国家新能源的发展走在了世界前列，取得了重要的成果。

从总体上看，我国可替代能源处于快速发展阶段。石油在我国能源消费中十分重要，但是从总体上看，石油供应紧张的局面日益严重。特别是随着经济的快速发展，我国石油对外依存度日益提高，在世界越来越重视石油安全的情况下，石油供给受到外部环境的制约而难有较大幅度的提高。天然气在我国能源消费总量中的重要性逐步提高，我国拥有丰富的天然气资源，从总体能源消费来看，天然气仍然具有较大的上升潜力。而近年来，核电、风电、太阳能、生物质能等新能源日益受到重视，并得到政府政策的倾斜支持。可以预计，新能源在能源消费中的比重将有较大幅度的提高。根据《新能源发展规划》，到2020年，我国新能源在能源消费总量中的比重将达到15%，将对煤炭需求产生长期的影响。

随着世界对环境和气候的重视，能源、环境和气候安全问题已经成为全球最高政治会晤的首要议题。对化石燃料的依赖和需求增长导致能源价格不断升高，世界对化石能源的争夺日益激烈。而依赖化石燃料的另一个后果是，过度排放对环境和气候造成了严重破坏。发展低碳经济是人类应对能源、环境和气候安全挑战的必由之路，也是人类社会应对气候变化、实现经济社会可持续发展的一种模式。低碳意味着经济发展必须最大限度地减少或停止对碳基燃料的依赖，实现能源利用转型和经济转型。发展低碳经济，对我国过度依赖煤炭的发展模式提出了新的挑战。

我国煤炭产业需求状况分析

（一）我国煤炭需求总量的变化及其特点

改革开放以来，随着国民经济的增长，我国煤炭消费量逐年增长。从总体上来看，我国煤炭需求呈现以下特点：1.煤炭消费量总体持续上涨，在从1978～2009年长达31年的时间里，煤炭消费量逐年上涨，仅有1997和1998两年出现下降。

2.煤炭消费量与经济增长关系密切，1 9 9 7 年后，受亚洲金融危机影响，煤炭消费量呈现下降趋势，直到20世纪末，煤炭消费量增长缓慢。进入21世纪，特别是2003～2006年，受到国际经济高速增长影响，我国出口导向经济增长快速，重化工业加速增长，与此同时，煤炭消费量年均增长高达2位数。这体现出，我国经济增长具有高度的煤炭依赖特征。

3.煤炭消费占能源消费总量的比重呈现下降态势。在20世纪90年代中期之前，我国煤炭消费在能源消费总量中的比重基本保持在75%左右甚至更高。

从亚洲金融危机爆发以来，我国煤炭消费量在能源消费总量中的比重显著下降，降低到70%以下，但是在2005年以后又达到70%以上。

（二）我国煤炭需求变化的结构性特征

1.全国煤炭消费的行业结构工业是煤炭消费最主要的部门，占煤炭消费总量的94.48%。而工业中，电力、煤气及水生产和供应业是最主要的煤炭消费部门，占总消费量的49.06%；其次是制造业，占38.48%。

2.我国煤炭消费的区域结构我国煤炭资源和水资源分布状况在很大程度上影响着煤炭生产和消费布局。我国大部分煤炭资源分布在西部地区，截至2008年底，晋陕蒙宁甘新地区保有查明资源储量10012.46亿吨，占全国80.3%。该区域水资源严重短缺，使该地区煤炭资源开发和加工转化比较困难；而经济发达的华东、中南地区煤炭需求量大，水资源相对丰富，但煤炭资源匮乏，煤炭资源消费量的大部分需要从晋陕蒙宁调入。

“十一五”期间，东部地区仍是我国煤炭消费重心。预计5～10年内，随着特高压输电工程加快建设、煤炭价格的上涨以及西部区域煤炭转化的加快发展，我国煤炭资源富集区域，如晋陕蒙、宁夏和新疆等省区煤炭消费量将大幅增长。

我国煤炭生产与消费的逆向分布状况，决定了未来一定时期内，“北煤南运”、“西煤东运”仍将是我国煤炭消费的主要特征。

3.我国煤炭需求与供给的结构性矛盾目前，行业运行良好，利润也有较大程度的提高。但是，煤炭累积产量增速与需求的增幅存在结构性矛盾，表现在：动力煤增长较快，供过于求，而火电发电量增速较低；炼焦烟煤增长不快，供不应求，而粗钢、生铁产量增速较快。化工用煤供需基本平衡。较高的动力煤产量增速与较低的电力需求之间存在矛盾，动力煤存在产量过剩风险。

虽然我国煤炭生产量和消费量大体平衡，在某些年份甚至出现生产量大于消费量的情况，但是，由于我国煤炭进口量持续高于出口量，我国煤炭供需缺口不断扩大。“体制性、结构性”的“煤矛盾”，表现为经济增长方式粗放，煤炭的稳定可靠供应能力比较脆弱。

我国煤炭产业需求的趋势判断

影响煤炭需求的以上各种因素，通过相互联系和相互作用，最终决定了煤炭需求并在煤炭消费上反映出来。因此，对煤炭需求的预测，需要综合考虑各种影响煤炭需求的因素及其相互联系。从总体上看，影响煤炭消费的因素虽然有很多，但主要包括两个方面：一是煤炭的需求因素；二是煤炭的供给因素。

国民经济发展和经济结构的变化，形成对煤炭的外部需求，也直接决定了对煤炭的消费。而煤炭成本以及可替代能源的发展状况，则直接构成了对煤炭消费的供给因素，也决定了煤炭最终消费的可能边界。

技术进步因素和国际因素则构成了煤炭消费的综合影响因素，从需求和供给两个方面对煤炭的消费形成影响。煤炭产业的技术进步可能导致煤炭供给大幅度增加和煤炭利用效率的提高，从而降低煤炭成本，使煤炭使用更加普遍；而其它行业的技术进步也可能导致煤炭需求大幅度下降，如节能减排技术的普遍应用，会导致煤炭消费减少。而国际因素比较复杂，既可能导致世界煤炭消费的地域结构发生变化，也可能由于煤炭消费的外部成本上升而导致煤炭消费的减少。由此可以看出，一国的经济增长和产业结构是影响煤炭需求的最主要因素，而煤炭供给则决定了煤炭的最终消费量。

（一）未来一个时期煤炭需求的主要特点和趋势判断

1.未来我国煤炭需求总量将呈持续上升趋势，煤炭占一次能源消费的比重将缓慢下降，但作为我国能源的主体地位难以改变。

2.能源资源平衡问题。满足国民经济增长的需求，未来受到几个因素的影响：国民经济增长、发展方式转变、能源资源的供给制约，导致能源结构将发生较大的改变。即：煤炭作为主要能源地位不会改变，而石油可能在未来能源结构中的作用有所下降，煤炭作为主要能源来源将支撑着新能源的发展。

3.煤炭不仅在间接能源消费中仍然占有重要地位，而且通过深加工和技术的进步，煤炭能源利用效率显著提高，在直接消费中的重要性也将显著提高。

4.合理利用国外煤炭资源将是我国未来一定时期能源战略的焦点之一。目前，我国石油对外依存度已达到50%以上，进一步提高石油进口恐怕难度很大。

我国在历史上主要是煤炭出口国，但是，近年来，随着煤炭需求量的增加，煤炭净进口逐年增加，鉴于国内煤炭储存和生产的现状，我国国内煤炭供应受限制较多，未来煤炭净进口可能会进一步大幅度增加，保障煤炭进口成为我国能源战略的一个重要组成部分。

5.对煤炭需求的增长进行适当抑制。应调整根据经济发展需求来对能源需求进行预测的传统做法，而是要根据能源供给的约束条件来对经济发展需求进行适当调整，正确处理经济发展与煤炭供给的相互关系，把优化能源消费结构、提高能源利用效率作为解决经济发展与能源供给之间矛盾的关键环节，合理控制能源，特别是煤炭消费的空间。

（二）对未来煤炭需求的预测

从煤炭需求的影响因素来看，在需求层面，主要受到国民经济增长需求的影响，由于我国处于工业化中后期阶段，在短期内工业化并不会完成，虽然我国未来将面临转变经济发展方式的重要任务，但是发展方式转变不可能一蹴而就，重化工业加速增长的工业化道路也不可能一下子得到转变，经济结构不可能发生较大的变化，因此，对煤炭需求仍然主要受制于国民经济增长的需求。

在供给层面，未来5～10年内，随着技术进步和资源的有效整合，煤炭开采和供给条件会逐步得到改善，而且短期内煤炭资源储量仍然丰富，因此煤炭供给主要受制于煤炭相对成本或者使用的经济性，这样，煤炭的供给就主要受到可替代能源，特别是石油以及新能源供给条件的影响。国际环境影响下的节能减排政策对煤炭需求的影响也主要取决于国民经济增长和可替代能源供给状况。

因此，未来5～10年的煤炭需求，主要受制于两个基本的因素：一是国民经济增长的需求；二是可替代能源的发展状况。

引导煤炭需求保障能源供给安全的政策建议

（一）下大力气调整能源生产和消费结构

目前，我国煤炭在能源生产和消费中占据主体地位的状况应得到充分重视。首先，逐步减少新建、扩建煤炭项目，把煤炭过高的比例降下来，对煤炭总产量进行有计划的控制，力争煤炭占一次能源的消费比例降至50%左右。其次，尽快淘汰高耗煤设备，提高燃煤电厂效率。我国新增煤炭基本上用于发电，若电厂净效率达到60%，用200克标煤就能发1000瓦时电，可以把我国现在的煤耗降低近一半，这样在20年后使发电用煤减少3～5亿吨是可能的。

（二）加快技术研发和推广，进一步提高煤炭利用效率

近年来，我国煤炭资源综合利用虽然取得一定进展，但煤炭企业粗放开发、有关行业低效利用、污染环境、效益低下的现状并没有从根本上得以改善，与煤炭工业经济结构调整和可持续发展战略要求还有很大差距。发展洁净煤技术，构建资源环境整体化、可持续发展的能源战略，是当前我国能源发展的要求和必然选择。建议推广应用煤炭洗选、水煤浆和煤炭液化等洁净煤技术，研发以煤气化为核心的多联产系统，把煤炭高效洁净地转化为液体、气体燃料；加快燃煤工业锅炉（窑炉）改造，提高煤炭的利用效率，减少污染物二氧化硫、氮氧化物和温室气体排放，保障能源安全。

（三）加强煤炭战略储备

尽管我国有可观的煤炭资源量，但优质资源少，后备工业储量严重不足。煤炭是不可再生的资源，从我国煤炭供应安全和煤炭工业可持续发展的要求出发，建议将煤炭与石油一样纳入“战略性”资源的范畴，建立煤炭资源战略储备制度：一是资源储备，即从采矿权收入和资源收益稳定基金中提取一定费用，建立资源勘探技术创新专项资金，加大资源勘探力度，储备一批可供建井开采的精查储量。二是现货储备，即在煤炭主产地、转运、负荷中心、交通枢纽城市规划布局国家级资源储备库，承担大区域性的战略储备和调剂功能。建立国家专项储备基金（从采矿权价款、资源收益稳定基金、国家财政收入中按比例提取），用于储备库建设投资和保管储备支出。三是产能储备，即以专项法律或产业政策的形式，要求大型煤炭企业按适当比例（如5%）进行产能储备，一旦出现市场价格的巨大波动和供应链的异常变动，可以确保即时启动和实时调度。

（四）积极发展新能源

建议继续扩大沿海地区的核能建设，鼓励天然气环保发电以及太阳能、风能等新能源的开发利用。我国经济的发展已经超越了出卖资源换取外汇的阶段，今后不仅要少出口煤炭特别是高污染的焦炭，而且要尽可能利用国外资源来弥补能源的供给缺口。

（五）鼓励煤炭企业向集约化、多元化发展

进一步鼓励我国的煤炭企业向集约化、多元化、安全生产自动化发展，创造条件使我国煤炭企业做大做强。还应鼓励企业产业链的延伸，鼓励有实力的大企业向电力、焦化、铁路、煤化工、电解铝等产业纵向延伸产业链，鼓励企业多元化的横向扩张，从而优化整体产业结构。在产业组织上，国家应鼓励大基地、大集团的重点建设。通过资源整合，培育跨行业、跨省区、跨所有制的大型企业集团。严格办矿准入标准，加快产业结构调整和资源整合，继续依法关闭布局不合理、不具备安全生产条件、浪费资源、破坏生态环境的小煤矿，全面提升办矿水平。

（六）加强煤炭产区的环境治理

煤炭开采和加工过程中形成的环境问题，主要来自原煤的筛分、洗选、动力配煤和土法炼焦等生产活动产生的对水资源和大气环境的破坏和污染以及对土地资源的破坏和占用。煤炭开采和加工产生的负外部性需要当地政府解决，其资金来源单靠地方财力很有限，建议借鉴国外经验，在我国大部分产煤区建立专门的环境治理基金，加强煤炭厂区的环境治理。