郑洪弢：天然气不是一个过渡能源

我跟大家交流的是中国天然气市场发展和LNG产业的前景，分为几个部分。一个是中国天然气产业发展现状，第二个是中国LNG产业发展现状，第三个是天然气市场的趋势，最后是我们的思考。

我国是一个天然气产量和储量大国。我国的天然气产量和储量在世界都是位居前列的，但是这几年以来，天然气的储量和产量增长不够快，低于天然气消费的增长。尤其是产量，尽管2017年我们的产量增长比较快，达到100亿方，但是还是跟需求量的增长相比仍有差距。

在这样的情况下，我国的天然气进口依存度还在持续攀升中，从2006年开始进口LNG以来，到现在2017年，对外依存度已经达到了39%，这个比例应该说是比较高了。

可喜的是，经过多年的发展，我国天然气形成了来源多元化的局面，包括陆上和海上的管道气、煤制气、煤层气等来源。进口的天然气包括管道气，有中亚来的，缅甸来的，未来俄罗斯的，也有很多的LNG的进口。

从供应上说，还是以国产气为主，但是LNG和进口管道气也占到了相当的比例，去年LNG的进口量超过了管道气的进口量。

根据十三五规划，到2020年，我国的天然气销售量将达到3600亿立方米。2016年的时候，大家对是否能实现3600亿立方米的天然气消费量有怀疑，但是经过2017年之后，大家觉得还是有可能的。

十九大的报告中，我们听到习总的报告，就是持续的实施大气污染的防治行动，打赢蓝天保卫战，其中一个重要的措施就是改善能源结构，这都需要付出极大的努力。

在政策的大背景下，天然气的消费量在持续的攀升。经过了2015-2016年的低迷期之后，不超过6%-7%的增长率，2017年有一个大幅度的增长，天然气的消费量增长接近350亿立方米。

未来怎么样呢？在各个方面都还会有需求，不仅是取暖，还会有工业、城市燃气、发电都是天然气重要的需求来源。到2020年，国家的规划是3600亿方，到2040年或者到2035年，我们相信整个中国的天然气需求量仍然会在大幅的攀升。我国天然气消费增长有一个特点，各地区是不均匀的。南方地区相对均匀的，但在北方地区的峰谷差越来越大，不同的月份，特别是每年的第四季度和第二年的第一季度，这两年都是高峰期，特别是12月和1月，随着需求的变化，我们的峰谷差比较大，就是结果峰谷差的问题。

还有一个因素，就是中亚气的供应。主要是土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。2015年的供应比较平稳，事实上在2016年的11月份就发生了中亚气供应不稳定的情况，当时日减量达到了三四千万方的水平，每天少这么多量，当然对于我们的安全供应带来了很大的挑战。

2017年各种媒体报道和海关数据也显示，中亚气的供应一段时间内也出现了不稳定的情况，这给我们整个安全供应带来的一个很重大的挑战。

发生了这种不稳定，有没有解决办法呢？很重要的就是储气调峰。LNG是一个调峰的手段。另外一个是储气库，从我们国家的能力来说，储气库的工作气量只占3%，与全世界很多国家的平均水平有很大的差距，这就是为什么我们的供应在一段时间内出现了紧张，就是储气调峰的设施还是严重不足。

再讲LNG，这是我从事最长时间的一个工作。首先LNG占天然气供应的比例17%，已经成为天然气供应的主力气源之一，不仅仅是调峰，而是主力气源了，我国已经形成了和接收站相配套的管道设施的连通，也带动了很多的产业链，包括造船、城市燃气、化工等产业的发展。

LNG在几个方面发生作用，特别是调峰。原来夏季和冬季都有一定的进口量，差别不是特别大，但随着这几年冬季的需求，特别是采暖的需求增加，包括其他的需求增加，导致的结果就是我们的LNG的进口在冬季的量，主要是指11、12、1、2这四个月，大大的超出了夏季，而且比例越来越高。应该说LNG在调峰方面发挥了重要作用。今年中海油也租了两艘LNG船在外海漂浮，就是为了达到调峰的作用。

是不是我们有很多LNG的富余能力呢？分不同的地区，我们国家的差异是很大的。从冬季来看，华北和华东的地区，实际上LNG已经达到了满负荷，没有任何富余产能。比如项天津、唐山这些地方的船，一个月来的船数，基本上一船接一船，已经没有富余产能了。但是在华南地区，应该说还是有一些富余产能，这些富余产能，如果我们的管线都连通了，没有瓶颈的话，在保障调峰方面还有一定的作用。通过管道互联互通，实现南气北上的话，应该说面临的供应短缺的问题就会大大的解决。

从全球来看，我们的LNG设施的利用率应该说在世界范围内非常高。举个例子，像韩国和日本，其实它的LNG的使用率也就是40%-50%，当然，冬季使用率也会比较高。欧洲是什么情况呢？最高达到40%-50%，实际上前两年一直在25%左右，它有1亿多吨的LNG进口的接收和处理能力，但是实际上它接收的量只有3000万吨。我国的LNG基础设施在接收、气化和外输方面还是有瓶颈的。

LNG应该说是进口来源比较多元化的，来源最多的是澳大利亚，接下来包括卡塔尔、马来西亚、印尼等，美国去年也向中国出口了100多万吨的LNG。

与进口管道气相比，来源和供应商相对来说单一多了，比如土库曼斯坦，这一个国家向我们中国出口的天然气占的比例相对来说就要高很多。而LNG呢，澳大利亚的出口占中国的比例相对高一点，但是它也是很多项目在运作，进口来源是比较多元化的。我们从全世界20多个国家进口LNG，甚至包括日本、韩国。从这个角度讲，LNG的商业性更强，灵活性更高，从安全保证的角度，也有它的长处。

国际市场的趋势是什么呢？BP的2017能源展望，国际能源署的2017能源展望，他们的结论都是相同的，2035或者2040年，天然气会在全世界变成第二大一次能源，原来是煤炭，现在是天然气，天然气的增速会超过煤炭、超过油，它们两个都在相对下降的趋势上。

从增量来说，增量主要来自天然气和可再生能源。我们认为天然气不是一个过渡能源，而是一个终极的能源，天然气和可再生能源有互补和调峰的作用，大家可以看到，它们的增量都是比较大的。

到2040年或2035年，无论是BP还是国际能源署，得出的结论也是一样的，他们都认为到那个时候，LNG的贸易会超过管道气的贸易。

LNG的贸易正在向大宗商品的贸易转变。由于LNG本身是零下162度的产品，在全世界来说，受到很多局限性，运输、接收、液化等等很多环节，原来是一个区域性的贸易，但是现在虽然有一定的区域性，但是全球各个区域之间是连通的。另外它的贸易更加灵活，流动性越来越强，这样的背景下，它正在向一个大宗商品的贸易转变，更向原油的贸易转变。

从进出口方面看，亚太地区还是进口的主要来源，出口主要是未来在美国、澳大利亚、中东、非洲、俄罗斯。

这几年总体而言，LNG的供应在国际上来说是相对宽松的，但是局部性也是紧的。宽松和紧是相对而言的，特别是在冬季，今年的冬季供应是偏紧的。

在全球来看，未来三年左右，供应还是总体相对宽松，但也有很多不确定因素，包括美国和澳大利亚项目是不是会有新建的项目或者是推迟，第二波的LNG的出口项目，但是这些出口项目在目前的国际LNG市场上面临很大的挑战，是不是能卖出去，而且面对着巴拿马运河出行能力的限制受到挑战，美国来中国成本太高，花费时间太长，往返一次60天，挑战很大。除了这个之外，就是新兴市场的需求，承受能力比较有限，特别是在东南亚、非洲，能不能承受这样的价格。

第三个就是卡塔尔宣布增产，从7700吨增加到1亿吨，什么时候投产？也是一个不确定的因素。

很重要的一个因素就是俄罗天然气向中国的供应，380亿立方米，这样的一个量很大程度上会满足中国的需求，从而对亚太地区的LNG市场产生很大的影响和冲击。

除此之外，由于东澳昆士兰州的限制等等。传统的LNG采购的地方，包括日本、韩国、中国台湾，这些需求也在逐渐恢复，涉及的因素太多，所以需要密切的关注它。

最后有一些结论、一些思考，不一定对，供大家参考。

第一个，当前我们国家的产量和储量增速都低于消费增速，但是即使这样，我认为我们还是要进一步加大国内天然气的勘探开发力度，包括致密气、海气，只有加大国内的天然气的供应力度，才能更加有效的解决供应的问题，这方面国家也应该出台相应的鼓励措施，这是一方面。即使如此，恐怕在未来几年，我们的天然气的进口还会增加，在进口增加的同时，我们希望看到天然气进口来源的多元化，降低我们供应的风险。

第二个因素就是天然气现在面临着一个消费季节性变化十分显著的特点，我们的调峰能力不足，怎么办？上游、中游、下游，包括城市燃气，包括中游的公司，包括一些大的用户，都要去建储气调控的设施。LNG我们认为也是一个能发挥很大作用的。

第三个就是中亚天然气不稳定给供应带来挑战，未来还会发生，不仅仅是地缘政治的问题。如果来了寒潮，首先会经过这些国家，肯定会首先满足国内的老百姓的需求，对我们国家来说就变成了一个风险。LNG在这个领域应该说会发挥很大的作用。

最近我参加了一些会议，也看到了从国家的层面来说，是鼓励LNG基础设施的建设的，鼓励进口的增加。我想未来若干年，LNG的进口会逐渐超过管道气的进口，并且会发挥越来越大的作用，谢谢大家！

本文作者为中海石油气电贸易分公司常务副总经理郑洪弢。