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陕煤集团50亿非公开公司债发行成功

2019-10-21 09:55:27 中国煤炭网   作者: 作者:孙枫凯  

10月14日,陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)2019年非公开发行公司债券(第一期)圆满发行成功,发行规模为50亿元人民币,票面利率3.98%,创陕煤集团非公开已发行公司债券最低发行利率,并创历史上同行业非公开发行公司债券最低发行利率。

在牵头主承销商-开源证券的优质服务下,陕煤集团获得上海证券交易所债券优化融资监管函的核准,仅在一个月内就完成2019年首期50亿元的发行。该优化融资监管函的顺利获取及首期成功发行,集中展示了陕煤集团的行业显著地位、稳健经营财务状况与长期稳定的优质信用,也证明了开源证券在债券市场日益增长的承销实力。

2019年上半年,信用风险加速暴露,随着强监管走向深入,流动性持续偏紧。面对债券市场疲弱态势,开源证券固定收益总部多次组织召开销售会议,指导销售人员开展大力询价推介,及时协调解决销售过程面临的困难需求。最终,依托强大的销售实力、定价能力以及品牌效应,本期债券逆势发行实现超额认购,票面利率创历史上同行业非公开发行公司债券最低发行利率,与同期人民币中期贷款基准利率(4.75%)相比低16.21%,有效降低了陕煤集团中期融资成本。

本期债券的成功发行,使开源证券在债券销售领域实现了又一重要突破;彰显陕煤集团与开源证券强强联合的市场影响力,品牌效应得到市场认可,提升了在资本市场的知名度,打开了陕煤集团直接融资渠道,为其各个板块良好运营发展提供了充足资金保障,为陕煤集团转型升级提供了更强动力。




责任编辑: 张磊

标签: 陕煤集团

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