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CCTD:焦煤进口大幅增长 来源渠道继续分化

2023-03-23 10:06:00 CCTD中国煤炭市场网   作者: 钞玉科  

“焦煤进口增加应无悬念,焦煤资源量有望宽松。进口增长,是影响今年焦煤市场的最大变数”。笔者在1月12日的分析文章中(焦煤:春节期间暂稳 后期压力渐增)就阐述了这个观点。在3月5日山西煤焦市场调研的当周,焦煤企业同样对焦煤进口增加对市场的影响也表示了担忧。

数据显示,2023年1-2月份,我国进口焦煤1311万吨,同比大幅增长54.3%。笔者认为,这其中也有去年同期受疫情影响,进口受阻、基数较低的因素。从进口国来看,依然延续了去年蒙古国和俄罗斯进口占比较大的趋势。其中1-2月蒙古、俄罗斯进口我国焦煤增幅分别达470%和128.7%。大家一直担心的澳煤进口,2月份只有7.3万吨,占总进口量仅1.1%,并没有大幅增加,对国内市场影响微乎其微。不仅澳煤整个海运煤市场呈现大幅下降,数据显示,1-2月海运进口炼焦煤同比下降33%,其中澳大利亚、美国、加拿大分别下降95.6%、77.1%和15.1%。

 

 

今年2月份蒙古国力推新型焦煤交易模式,从产地定价向边境定价转变,国内人士担忧蒙古可能会减少对我国的出口,但事实上,我国是蒙古国煤炭出口的最佳接收国和便利国,蒙古90%以上的煤炭资源要出口到我国,可以说蒙古国煤炭出口离不开我国,不管采取什么交易模式,也不能改变这个现实。

1-2月我国进口蒙古焦煤645.8万吨,同比增幅470%,而且可以预见的是,随着蒙古三条铁路的建成通车,对中国煤炭出口量,仍然会不断增加。蒙古的炼焦煤资源占煤炭资源总储量的35%左右,但蒙古国经济发展落后,煤炭出口仍然是经济增长的重要途径。我国进口蒙古煤炭主要通过甘其毛道和策克两大口岸。甘其毛都以主焦煤为主,而策克口岸则以1/3焦煤为主。从品质上看,蒙古焦煤具有低硫(S1.0%以下)、低灰、易洗选的特点。弱项是强度55-60,比山西优质焦煤要差,对比澳煤也没有优势。洗选回收率一般在80%以上,比国内山西省的焦煤回收率,高出25-30个百分点。蒙古#5精煤(A10.5,V27.0,S0.65,G85.0,MT10.0)是最接近当前大商所焦煤交割指标的品种,同时也最具有交割经济性。蒙古焦煤在国内流向,52%被内蒙古企业消化,余量销往河北唐山、东北、山西等地。

俄罗斯出口至我国的焦煤量增加,大家不会感到意外。自俄乌冲突以来,被美国和欧洲不断制裁的俄罗斯,定然会把贸易出口转向东方。1-2月我国进口俄罗斯焦煤435.9万吨,同比增幅128.7%。俄罗斯焦煤的优势在于优越的地理位置及低硫指标,继去年出口中国焦煤占比第二,今年继续保持了扩张的态势。俄罗斯煤炭出口比列中,焦煤只占13%,俄罗斯焦煤品种多样,但在主要指标上G 值、强度(CSI )等不如蒙煤和澳煤,也不如山西的焦煤,俄罗斯焦煤多数用来配煤使用,不能作为炼焦煤单独入炉使用。如俄罗斯肥煤伊娜琳,CSR强度40左右,终端钢焦企业直接入炉使用很少,而多是通过中间洗煤厂配洗后进入终端焦化厂和钢厂市场。

 

 

近期焦煤市场走弱,受到了三个方面的影响。一是,钢铁平控再度被炒热。事实上,今年初,钢铁规划研究院就提出了粗钢产量下降1%的预判,粗钢产量下降也是大势所趋,至于有国外媒体说下降2.4%,并没得官方的认可。据中钢协数据,2023年3月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.73万吨、生铁1920.01万吨,其中粗钢日产215.17万吨,环比下降3.08%;生铁日产192万吨,环比下降4.13%。终端需求较弱,粗钢减产,也影响了焦煤市场的走强。二是,焦煤进口增量得到证实。焦煤资源量的增加,加大了焦煤供给的宽松度,而且这种趋势三月份有可能延续。3月21日澳洲峰景焦煤的价格已降到了352.3美元/吨,如果再继续下滑到345美元/吨左右,性价比将接近山西优质焦煤,澳煤进口或将会有所增加。三是美欧国家的银行倒闭事件,对资本市场的冲击。在期货和股票等市场反应较为强烈,除了黄金大幅走高,黑色系市场开盘即跌,近日也还阴跌不止,这也拉低了现货市场稳定的预期。

>>>笔者总体判断,焦煤市场在进口增加、国内需求恢复不佳、粗钢减产等多种因素的综合作用下,年内焦煤价格中枢将确定性下移。




责任编辑: 张磊

标签:焦煤进口