光伏行业在误判中发展

笔者无意中调出了2007年一篇关于光伏市场的文章《中国光伏：五大密码破解产业谜团》。其中，第一个密码就是产能是否过剩。按照当时国家规划，中国光伏需求到2020年只有1.8GW，可那时国内已具备1.6GW的产能。对此，有企业家回答：“我并不认为中国光伏产能已经过剩”。也有专家深感忧虑：“这是一个非常可怕的数据”。

后来的结果却不那么可怕：消息披露，即将出台的中国光伏发展“十二五”规划明确提出，到2015年中国光伏发电安装量为15GW，而2020年为50GW。更有意思的是，经过了2008年金融危机带来的世界光伏市场严重低迷和2009年又一轮高速发展，在世界十大光伏企业序列中出现了五家中国光伏企业的名字，并且排名靠前。不禁联想到今年6月份一篇名为《中国多晶硅企业痛失千亿市场》的文章，文中集合数家多晶硅企业的看法：因为2009年9月国务院发布《国务院转发发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(简称“38号文”)，管理者误判市场，致使多晶硅产业发展受到政策限制，根据过去两年国内多晶硅实际需求测算，中国的多晶硅企业丢失了1000亿元的市场机会。如果真如此，我们对那些未能活下来享受2009-2010年光伏行业高速发展机会的多晶硅企业表示惋惜。这个判断是否成立已无法考证，但我们确实看到，著名的光伏企业保利协鑫经过了“38号文”一关，超额享受了本轮盛宴的红利，成为世界规模最大、利润最多的中国多晶硅生产企业。此外，几年来，国外几家多晶硅企业寡头一直分享着中国这个世界最大光伏产品生产国40%的市场机会也是一个事实，而且直到今年下半年市场极度不好的时候，多晶硅进口的绝对数还在增加之中。历史总在拷问着中国光伏管理者的智慧。

岁月流逝，风水轮回。今年初以来，世界光伏行业又进入新的一轮调整期，中国的光伏企业正在经历从未有过的残酷整合。这次从研究管理界到企业界都承认一个事实：今年世界的光伏产能将达50GW，需求达21GW，其中中国的产能就达30GW。于是，中国的光伏行业又被送进同样的考场，面对同样的考卷，历史会否再开中国光伏管理者和企业的玩笑?

总结世界光伏行业不长的历史，面对考卷，中国光伏人应当看到两点：其一，光伏行业始终在误判中发展，现在看来市场的发展总是超乎看似理智的判断。纵观近代经济发展史，任何行业在它发展的不成熟期，都会经历这一阶段，都要付出成本。分析这种行业的不断失衡、误判、调整的深层次原因，那就是人类对这个行业有着比其他行业更强烈的需求，也说明这个行业有着更大的发展空间;其二，这种供求的严重失衡，行业的残酷整合，压迫着成本的快速下降，将加速光伏发电平价上网，加速新能源替代传统能源的进程。今年8月中国资源综合利用协会可再生能源专委会发布的《中国光伏发电平价上网路线图》，提出到2020年中国光伏发电将实现发电侧平价上网。其根据是，传统能源成本以每年6%的幅度递增，而光伏发电成本以每年8%的幅度递减，二者应在2020年实现交汇。今年的结果已经产生：12月1日，国家再次提高了电价水平，今年销售电价累计共上调0.047元/千瓦时，如果以2010年国家电网平均销售电价0.5698元/千瓦时为基数，则传统能源电价今年上涨幅度为8.2%，超过了推算的2.2%。而光伏发电的成本受本次行业重大调整影响，大幅超过下降8%的推算，众所周知，今年光伏发电上下游产品价格普遍下调50%以上。如果“平价上网路线图”不是误判，那么中国光伏发电平价上网时间早于2020年的结论也一定成立。那就是光伏发电大规模商业运作的开始，新能源会以超乎想象的速度发展的时代到来。据此，中国光伏事业的管理者和企业，面对当前行业的整合，应当做出自己慎重的判断。