环渤海煤港同质化竞争将更激烈

煤运第三通道即将完工，环渤海地区煤码头同质化竞争将更激烈。

依靠大秦线供煤的秦皇岛港与依靠煤运第三通道——蒙冀线供煤的曹妃甸港，以及依靠神朔黄铁路运输的黄骅港之间，对“三西”优质煤炭资源和下游用户之间的争夺将日趋白热化。

今年，国内经济发展长期向好的基本面没有改变，仍然具备稳定发展的大环境。前5个月，全社会用电量同比增长5.2%；沿海地区对煤炭的需求量稳步增长，前5个月，我国北方港口下水煤炭2.82亿吨，同比增长1840万吨，增幅不小。但是，影响下游耗煤数量的因素逐渐增多。今年，国家为治理大气提出煤炭减量替代方案，要求降低煤炭消费比重；严格控制一些区域及产能严重过剩行业新上耗煤项目，有序实施“煤改气”项目；建设12条西电东送输电通道等。这些举措将影响东部地区煤炭消耗，间接影响北方输煤码头的吞吐量，给港口发展带来严峻考验。此外，国家还将推动能源生产和消费革命，将在很大程度上减少煤炭消耗数量，给运能增加后的北方港口带来严峻考验。

前些年，在迎峰度夏和度冬期间，下游用户煤炭告急现象时有发生。为此，煤码头投资建设掀起高潮，尤其是环渤海地区煤码头建设空前加快，运力过剩已经凸显。由于专业化煤码头的业务同质性很强，加上环渤海港口货源腹地交叉现象严重，部分甚至是完全重合，各大煤炭港口对货源和用户的争夺日趋白热化。

“十一五”期间，环渤海港口新增秦皇岛港煤五期、曹妃甸港煤一期起步工程、国投京唐港、天津神华煤码头煤一期、黄骅港煤二期扩容等煤炭泊位30个，年煤炭通过能力增加2.5亿吨。“十二五”时期，为配合大秦、朔黄、锦赤、赤大白等铁路线的扩能建设，北方各煤炭港口纷纷增加运能，提高下水能力。到2016年，预计我国煤炭一次下水能力将提高5亿吨，北方港口年煤炭运输能力将达到12亿吨。其中，按照投资计划，2018年前曹妃甸港将完成6个5000万吨级煤码头的规划建设，加上原有的曹妃甸港煤一期码头起步工程，合计设计年运输能力达3.5亿吨，未来曹妃甸港将超过秦皇岛港，成为我国最大煤炭输出港。届时，北煤南运港口的运输格局将发生根本变化。

与北方沿海港口煤炭装船码头加速建设的现象相反的是，由于经济增速放缓，预计今后5年至10年我国煤炭需求增长率将会降至5%甚至以下水平，同时受煤炭价格、环保节能、洁净能源等因素影响，煤炭下游需求不旺，造成北方港口煤码头的运能过剩，各大港口空泊现象增多，煤码头甚至会出现“晒太阳”的现象。“蛋糕”就那么大，大家都来分的结果只能是煤运市场竞争更加激烈。

此外，从煤炭需求角度来分析，下游需求增速将趋缓。国家更加注重生态文明，将遏制煤炭需求过度增长势头。同时，进口煤对北方港口煤炭下水量产生很大冲击。此外，国家能源战略也在发生变化，通过鼓励进口、限制出口，更好地保护国内煤炭资源。在广东、福建等地，很多火电厂使用的进口煤量已占自身耗煤总量的一半甚至更多。

从发展趋势来看，目前比较成熟的替代能源是风电和核电、水电。目前，我国已有风电装机3000多万千瓦。另外，我国南方正在建设或计划建设的核电有江苏田湾、浙江台州、福建宁德、广东陆丰等。这些替代能源将部分替代北煤南运的运量。今年前5个月，全国规模以上电厂水电发电量2815亿千瓦时，同比增长11.3%，使火电压力减轻。此外，我国大力建设西电东送通道，特别是特高压电网建设速度加快。2015年，南方电网西电东送规模将达到4300万千瓦，比目前增加1750万千瓦，而这些新增电量大约每年可减少煤炭消耗4000万吨。此外，我国将有序实施“煤改气”项目，并且建设12条西电东送输电通道。这12条通道建好后，中东部地区每年将减少发电用煤2亿吨。未来，我国西电东送建设将影响沿海煤炭需求潜在的增长。

从国家加快经济增长方式转变和实行产业结构调整战略方面来看，珠三角、长三角在逐步进行产业转移和产业结构调整。我国对于能源的需求增长放缓，而且我国沿海地区对煤炭的需求已经达到高峰，增量空间很小。未来，北煤南运港口运输格局将进一步变化，港口运能过剩将使港口间竞争更加激烈。