山西焦煤集团有限责任公司4月20日发布公告称,公司定于4月27日发行15亿元5年期中期票据。
根据公告,本期中期票据由主承销商组建承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。本期债券票面利率采用固定利率方式,根据簿记建档、集中配售结果确定。债券起息日和缴款日均为2010年4月29日,上市流通日为4月30日,具体簿记建档时间为4月27日上午9:00-12:00。
本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评估有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA级,本期中期票据的评级为AAA级。上海浦东发展银行担任本次发行的主承销商。
本期债券募集资金150,000万元,其中110,000万元用于补充公司营运资金,40,000万元用于置换银行借款,优化融资结构,降低融资成本。