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特斯拉户用光伏有戏吗?

2020-06-01 09:04:42 能融天下   作者: 红炜  

越来越多的迹象表明马斯克决心重振特斯拉户用光伏,也有越来越多的人看好特斯拉户用光伏,一条特斯拉中国户用光伏招人的信息,竟然带来中国光伏企业股价的飙升。

特斯拉户用光伏有戏吗?老红以为,至少短时间内没戏。

马斯克做事没戏的时候很少,少到几乎只有户用光伏。

从支付平台的PayPal到航天火箭的Space—X,从电动汽车的tesla到储能电池的Powerwall、Powerpack,马斯克做什么成什么、鲜有败绩,他是天才的创想大师、产品大师、营销大师。

电动汽车问世一百年都没能量产,马斯克让它量产了。不仅量产,而且各种车型无不供不应求。装了光伏板的皮卡车Cybertruck,2021年才能上市,可当前的订单已经超过了60万辆。

2016年特斯拉推出了价格不菲、用于户用光伏的Powwerwall储能电池,瞬间订单达到3.8万台,甚至让马斯克大吃一惊。过去几年,在别的储能电池价格下降的时候,Powerwall的价格却从5900美元上涨到了6700美元。

老红从不怀疑马斯克的成功概率,哪怕是在2016-2018年,资本严重不看好马斯克力主收购Solarcity、特斯拉随时可能资金断流的危急时刻,可是这次对于特斯拉户用光伏在短期内的成功概率充满了怀疑。

户用光伏+储能+充电桩+电动车,既是完美的清洁能源利用闭环,又是即将到来的巨大机会市场。在这一机会市场,马斯克认知最早、付出最多。早在2006年,他就在“秘密汽车规划”中不仅规划了特斯拉的商业模式,而且规划了特斯拉的首要目标:“加快从碳氢化合物经济向太阳能、电力经济的转变”。马斯克在这条路上付出了难以想象地努力:打造Tesla,让电动车从梦想变为现实;不断提高Tesla竞争力,让电动车未到充电桩先到;创造专门用途的Powerwall,让大批专业电池企业望尘莫及;力排众议收购Solarcity,在别人还在做产品的时候,特斯拉已经在完善生态。唯一遗憾的是,过去几年的Solarcity像是一个扶不起的阿斗。

Solarcity曾经是一家优秀的美国户用光伏市场企业,2013-2015连续三年稳居美国户用光伏市场第一。2016年开始走下坡,被特斯拉收购后也没能挽回颓势,市场份额从2015年高峰时期的33.5%跌落到2019年的9.1%,连续三年排名美国户用光伏市场第三。

是特斯拉汽车中国工厂的成功、股价的飙升,让马斯克终于可以喘口气、可以高喊重振特斯拉户用光伏,也让不少人开始或重新注意特斯拉的户用光伏。

只是,看好特斯拉户用光伏的,大都是非光伏专业的媒体。不看好的,大都会说Solar roof价格太贵。

但是,在老红看来,特斯拉户用光伏短时间没戏的原因,不是简单因为价格。中国户用光伏发展最好的山东、河北并不是中国最有钱的地方,而马斯克从来不乏把价格虽然不菲但人们需要的的东西卖出去的天赋。

老红以为特斯拉户用光伏短期没戏的原因是,目前还没有找到规模资本可以支持的商业模式。

在户用光伏市场,Solarcity经历过这样的商业模式变化:

2012年与金融机构合作,首创了租赁模式,快速成为美国最成功的户用光伏开发企业,也成为中国户用光伏企业竞相学习的案例。但这一模式终因一次占用资金过大、长期回收太慢、形成不了良性财务结果而告失败。

2016年被特斯拉收购后,进行了多种商业模式的探讨,先是改租赁直销模式为由著名家居连锁店代销模式,后又改为在特斯拉汽车直营店里直营模式,结果成绩平平。

2019年在不断提高Solarroof产品竞争力的基础上,特斯拉户用光伏再次推出租赁模式,虽然进行了进行了创新,但也难改租赁模式本质,“发布光伏瓦2年后仅安装12户”,其在美国户用光伏市占率第三的位置岌岌可危。

于是,不久前当马斯克宣布要重振特斯拉户用光伏,要到欧洲去、到中国去的时候,老红看到的更像是其商业模式在美国的不成功,想到别的地方试试运气。

马斯克遭遇的问题,不单是特斯拉遭遇的问题,而是所有户用光伏市场企业都遭遇的问题——户用光伏市场目前没有成功的、规模资本愿意追逐的商业模式。

户用光伏市场是一个巨大的市场,自从有了户用光伏市场,不同媒体从不同角度推算出不同的巨大市场数字,但在户用光伏市场光有好的产品远远不够,还需要规模资本的持续支持,而规模资本需要满足不同地区需求、可以快速成功复制的商业模式。

在光伏产业,短短几年时间,无论是加工市场,还是大型电站建设市场,被资本追逐的成功企业不乏其例,唯有户用光伏市场,始终是一个奇葩。




责任编辑: 李颖

标签: 特斯拉 户用光伏

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