中国光伏任重而道远

中国企业亦有罪过

自2011年以来，无论是美国还是欧盟，都将中国光伏产业作为了贸易打击的对象，虽然这里面的确存在政治偏见和经济斗争，但为何他们都指向了中国的光伏产业而非其他领域，人们不禁要问，中国光伏真的是躺着中箭吗?事实并非完全如此，毕竟对于双方影响严重的贸易争端，仅凭几个企业的捏造不足以起波澜，中国企业在发展历程中也存在了种种不规范之处，为国外竞争对手的打压留下了口实。去库存而非占市场，中国企业确有倾销之嫌。

中国地方政府同国外一样，对光伏产业厚爱有加，但政府的资金和政策厚爱并没有转换为企业技术创新和改进生产方法的动力，而是帮助企业复制自身产能，占据规模优势，造成产能严重过剩。

截至2012年8月份，中国国内光伏组件库存接近10GW。事实上，自2011年以来中国组件企业的库存量一直高企，企业为缓解资金压力，纷纷降低价格，千方百计地消除库存。中国光伏企业本身就具有规模化生产、人力成本低、政府扶持力度大等优势，加上企业主观的降价去库存意识，产品售价自然比国外同行低。据了解，中国光伏组件比欧洲光伏组件价格低0.1欧元/瓦左右，与日本和美国的组件价格亦有差距。这种差距为国外企业的倾销调查提供了有力的依据，只能说中国企业在主观上没有倾销的意图，在国外企业的眼里确有倾销之嫌。

“双反”的背后还体现出欧盟对中国光伏产品质量的担忧，用另类手段提高中国企业生产成本。

此次欧盟对华光伏“双反”对其百利而无一害，欧盟绝不会搬起石头砸自己的脚，将中国光伏产业彻底摧毁。如若“双反”通过终裁，则税率不会太高，不会对欧盟当地的系统安装价格带来大幅上涨;如果无法通过贸易调查，其同样有力地警示了中国光伏制造业，改变中国政府对待光伏企业的发展态度和中国企业在外的销售策略。若以技术和产品附加值来看，中国一线企业未必能与国外同类企业相抗衡，因为中国光伏企业更像是一台台组装机械，大而不强。欧洲贸易调查的开启是中国企业提高产品质量的开端，因为粗犷式的发展模式已经引起警觉，中国企业显然不希望重蹈覆辙，于是除了低价格，更多的产品附加值将会被提供，变相增加了企业生产成本。对于增加中国企业成本，提高中国产品质量的做法，欧盟自然喜闻乐见。

警示中国，光伏发展不能重蹈覆辙

1.中国很难避免“欧洲式”光伏发展

困境欧洲光伏大国德国、意大利、西班牙等都纷纷下调光伏补贴，造成市场需求疲软，从这个角度上讲，中国廉价的光伏产品失去欧洲和美国市场只不过是时间早晚的问题。事实上，中国正在遭受同样的困境，现阶段中国政府通过补贴刺激来延缓光伏行业的下滑步伐，一旦数量巨大的补贴有所减少甚至消耗殆尽，行业走入困境是必然的。从宏观来看，全球光伏产业走下坡路的根本原因在于：世界各国政府通过补贴刺激创造了资本市场不能企及的巨大产能，但商业化的光伏电站成本过高，无法吸引私人资本投入并终止国家补贴。

中国光伏发展模式延续了欧洲国家的路线，虽然现在发展势头旺盛，但后续发展变数较大。首先，中国政府从短期角度考虑为拯救光伏企业扩大装机规模，但很难保证扩大后的装机规模还能享受现有补贴，毕竟政府的补贴不会无限制的，也不是为消耗产能而设立的，只能说短期刺激有效，长期来看还需要市场的调节和企业成本的降低。其次还有一点非常重要，那就是现在的光伏发电成本看似很低，这是建立在企业全线亏损基础之上的。企业不会容忍持续的负利润，那么光伏发电目前的成本便缺乏说服力，因为如果没有新技术出现，产品价格上升是必然趋势。与之相反的是，政府的补贴额度会缩小，所以按照此种发展路线，中国光伏产业一定会遭遇欧洲同样的困境。

中国光伏行业和政府决策者需要认真反思，摸索出一条适合中国现状的光伏发展路线，这才是长久之计。要保证“洗牌”之后的光伏企业有利可图，同时要给予企业压力并设定时间限制，政府补贴要在一定时间之后退出光伏舞台，而此时中国光伏企业还能维持生存，则光伏发电才能迎来真正意义上的爆发。

2.反与不反，中国都需淘汰落后产能

英利绿色能源董事长苗连生曾指出，如果“双反”最终成立，中国一线企业将被迫把生产线转向其他国家，会极大损害中国的实体经济，这个新兴的行业在中国也将失去迅速发展的良机。在他看来，大部分中小企业缺乏核心技术，靠在大企业的缝隙中接小订单生存，倒闭是必然的，而一些大企业之前因为扩张原因从银行借来了大笔债券，已无法偿还，而且因为地方政府压力也无法大规模裁员，这将增加劳动力成本，不可避免的陷入进退两难境地。这种现象可能会发生，但试想一下，就算没有“双反”，中国光伏企业的日子又能好过到哪儿去?正如前面所讲，光伏“双反”的根源不是简单的贸易保护主义，而是需求和供给的严重失衡，在商业化市场未形成之前，光伏发电的装机量很难有大突破，优胜劣汰是正常的。“双反”加剧了政府和行业淘汰部分产能的决心，有利于打破目前行业进退两难的僵局。当然，中国光伏行业不希望通过这种方式来洗牌，但它的确是行业的催化剂，甚至是对光伏发电是否具有大面积推广价值的一次大考。

目前中国大批光伏企业已经停产甚至破产，但大量的产能依然富足。根据NPDSolarbuzz的分析，2012年已经量产的全球光伏企业总产能超过60GW，年度有效产能43GW，其中一线光伏电池厂商2012年的年度有效产能将达到26GW，中国和台湾厂商在其中占据21GW。而根据行业机构的预测，2012年全球光伏装机量仅为27.8GW，最高可达32.6GW，换言之，仅全球一线光伏企业的产能就足以满足现在的市场需求，其过剩程度不言而喻。因此，笔者坚信，即便没有美欧“双反”，中国光伏行业也需淘汰落后产能，否则就走入了一个恶性循环，即全行业亏损，企业创新能力不足，僵局难破，政府方面的扶持力度却不断减少，甚至会丧失对光伏行业的信心。

3.行业人士炒作概念，中国光伏发展不务实

据不完全统计，目前全国150多家电池组件企业2012年的产能会超过40GW。而《太阳能发电“十二五”规划》将光伏装机目标定位21GW，并非此前传言的40GW。那么到2015年，中国每年新增光伏装机量平均为4GW。抛开各种阻碍不谈，就算4GW的年度目标都可顺利实现，显然这对于中国巨大的光伏产能来讲仅是冰山一角，所以目前业界所说的通过启动内需应对“双反”的策略纯属无稽之谈。光伏行业虽受制于政策，但也必须遵循市场规律，任何的国家都不可能为缓解产能问题人为的制造市场，这是最简单的道理。淘汰落后产能刻不容缓。

更加悲观的讲，中国光伏每年新增4GW的装机量也不会顺利开展。当前阻碍国内光伏应用的最大问题是体制问题，如并网问题或分布式发电的设计管理，而非规划目标太保守。这些障碍克服不了，光伏发电在一定的国家补贴下就只能直线前行。光伏大省青海2011年的装机容量约为1010MW，而2012年该省规划装机量并没有想象中的徒增，仅增加了五六十兆瓦，其背后的制约因素还是并网问题和财政无法承受的过高的光伏补贴。从这个角度看，“十二五”规划21GW的目标是合情合理的，它为中国光伏产业后续强劲发展提供了准备契机。

规划目标大幅上调，对于国内光伏行业未必有益，甚至可能会带来两个不良后果：一是大量电站无法并网或并网但无法拿到补贴，二是路条价格大涨。而乱象丛生的大热之后，必然是更大的危机。

现阶段光伏产品价格已达到历史的最低点，但爆发仍是个“伪命题”。光伏发电虽好，现实问题也多，光伏行业和光伏企业总是在展望未来，而没有以务实的态度解决现存问题，根基不稳，高楼大厦怎可能屹立。只有成本持续降低，逐渐减少甚至脱离补贴，商业化的模式成型，中国光伏才能迎来真正意义上的暴发，否则就是在炒作概念。

4.“双反”将改变政府在光伏产业中的角色

“中国制造”对全球贡献颇多，但“中国制造”的“不规范”和对全球产生的影响已经引起了欧美国家的警觉，最近几年层出不穷的贸易摩擦是全球经济走下坡路的结果，也为中国企业敲响了警钟，即体制不同中国企业也要按市场规则办事。政府和银行的怂恿让中国光伏企业在短时间创造了一个个神话，产能和产量几何式增长，但这种以量取胜的做法一旦遭遇反击便进退两难，现在的光伏产业正是如此。对政府而言，大量的投资和银行的贷款可能成为泡影，救与不救都受伤害。可以肯定的讲，欧美“双反”将改变政府在产业发展中的角色，政府将逐渐从参与者变为引导者。

如何有效整合现有产能，如何帮助企业提高创新能力，如何克服发展障碍是中国地方政府的主要职责，对企业和政府而言，走的快不如走的稳，这恐怕是光伏产业给我们留下的一大教训。

背景资料：

世界各国的光伏产业，目前都是拿着补贴在亏损。尽管如此，各国政府依然肯将资金投入到这个产业的发展中，原因就是光伏产业低能耗、低污染的优势十分明显，符合绿色、环保、可持续的理念，是未来能源产业的方向之所在。

由于能源产业在国家战略中的特殊地位，早在“寒冬”开始之前，各国政府就已经开始了对本国光伏产业的扶持。

美国政府在2005年制定了《联邦能源政策法案》，规定对光伏系统的投入可以用来抵扣税收。其中，对商用光伏系统，30%税收抵扣2年，之后为10%；而对居民用光伏系统，30%税收抵扣2年，2000美元封顶。美国目前共有18个州提出相关的计划，其中有6个州更明确制定太阳能源发电占整体再生能源发电的比例目标。

德国政府于2000年制定了《可再生能源法》，并于2004年对该法进行了修改，根据不同的太阳能发电形式，政府给予为期20年、0.45-0.62欧元/度的补贴，每年递减5-6.5%。2010年4月1日起，德国调降住宅等建筑用太阳能电价15%，7月1日调降大型太阳能电站太阳能电价25%。2010年，德国内阁又通过“加强德国光伏产业竞争力”文件，其中计划在未来3-4年内划拨1亿欧元财政资金，用于太阳能产业的研发经费。

日本政府200 3年颁布《可再生能源比例标准》，规定电力公司的电力供应中必须有一部分为新能源自供或外购皆可。2009年1月，日本恢复了对太阳能的补贴，当年日本全国太阳能板产量较前一年增长了一倍。2011年8月，日本颁布立法，对光伏实行强制上网电价，要求其全国10家电力公司购买过剩的太阳能电力。

但即便是手握政府的各种政策、补贴，美国之外各国光伏产业的日子却并不好过。在欧洲，欧债危机的阴云笼罩了这项新能源产业的光芒。2011年11月，德国太阳能技术公司Solon宣布，由于无法跟银行、投资者达成友好协议，该公司已正式申请破产，成为德国首家申请破产的太阳能上市企业。Solon在1998年成为德国第一家上市挂牌的太阳能企业，曾是全球顶尖的太阳能面板制造商。2011年，Solon的股价暴跌了78.73%。与此同时，德国知名太阳能企业Q-Cells2011年第二季度出现4.5亿美元左右的大规模亏损，因此只能选择并购之路；德国最大的光伏制造商SolarWorld同年也关闭了美国和德国的两条组件生产线；欧洲第二大石油公司BPPlc也已决定关闭旗下太阳能单位，在投资40年之后，BPPlc决定全面退出这个产业。

日本与美国、德国并列为三个世界最大的光伏应用市场。由于夏普、三洋等日本光伏巨头持续巨资增加对光伏产业的投入，日本的光伏企业要比美德两国较为幸运。但就在今年6月29日，太阳能电池制造设备商NPC宣布，因欧债冲击、加上德国、意大利政府对太阳能补助对策的动向不明，导致太阳能电池市场规模以超乎想象的速度呈现下滑，合并营收跌幅高达近41%，NPC不得不裁掉三成员工以应对危机。

可以说，低迷的市场环境给了政府插手光伏产业的空间，在能源领域，企业利益与国家利益也似乎并无博弈的必要。就像美国太阳能产业协会给出的理由那样，光伏产业在短期内还需各级政府支持，不能因一家企业的失败就否定整个产业。更何况，各大主要光伏应用市场要面对着大量的粗制滥造的光伏产品的倾销。但近几年，各国政府肯于将资金投入到这个“无底洞”中，原因很简单——光伏产业未来的市场是绝对不容忽视的。

将制造环节的能耗与发电量结合测算，光伏发电的平均能耗折标煤为19.73克标准煤/千瓦时。而2009年全国发电煤耗平均为342克标准煤/千瓦时，光伏发电的能耗仅是煤电的1/17。低能耗、低污染，光伏产业的优势十分明显。据《经济日报》报道，有人根据2009年国内光伏企业技术水平，对光伏电池全寿命进行能量平衡测算，以原料硅砂为起点，到制成晶体硅光伏发电系统，光伏制造产业链总能耗为2.597千瓦时/瓦，折标煤为888.2克标准煤/瓦。按我国每瓦晶硅太阳能电池年发电1.5千瓦时计算，晶硅太阳能电池在电池寿命期内，平均发电量可达45千瓦时。将制造环节的能耗与发电量结合测算，光伏发电的平均能耗折标煤为19.73克标准煤/千瓦时。而2009年全国发电煤耗平均为342克标准煤/千瓦时，光伏发电的能耗仅是煤电的1/17。并且，随着技术的发展，这一能耗还在不断降低。在排放环节，四氯化硅是多晶硅生产副产物中最难处理的物质，但是按照闭路循环设计的多晶硅生产工艺，废物的排放问题已经得到解决。

但值得注意的是，光伏产业距离真正的盈利还有很长的路要走。据德国柏林固态物理研究所数据统计，一块安装在德国南部的屋顶太阳能多晶硅电池板，需要7年的工作时间，它发的电才等于制造它所使用的电。2010年，13个项目总计280兆瓦的大型光伏电站特许权进行招标，国家发改委能源研究所副所长李俊峰就曾表示，按照项目核算，此轮招标涉及的部分项目预计要17-18年才能实现盈利。

因此，剑指光伏，各国都把注下在了未来。从长远来看，光伏产业属于新兴的朝阳产业，具有光明的发展前景。世界能源组织（IEA）、欧洲光伏工业协会（EPIA），对光伏发电的未来作出预测：2020 年全球光伏发电的发电量占总发电量的11%，2040 年占总发电量的20%。2007 年初，欧盟提出新的可再生能源发展目标，到2050 年光伏发电总装机容量将达到440GW（其中德国为80GW）；2035至2040 年达到总量的一半，即120GW。美国的发展目标，是到2030 年太阳能电池累计销售量上升到200GW， 光伏发电量将达到360×10 9KWh，2050 年光伏发电量将达到1400×10 9KWh。日本的发展目标，是到2030 年光伏发电量将达到居民电力消耗的50%，累计安装容量约为100GW。

“手里有粮，心里不慌”，光伏产业步入盈利阶段只是时间问题。在市场机制下，经过优胜劣汰撑过“寒冬”的企业，才是真正能让光伏产业“发光、发热”赢家，产业链顶端的高端技术才是赢家赖以生存的资本。

关注光伏背后的环保

有数据显示，中国九成的太阳能电池用于出口，人们在承担太阳能电池的环境以及能源成本的时候，却几乎没有享受到太阳能发电的绿色和便捷。

一直被誉为阳光行业的太阳能光伏发电最近麻烦不断。先是美国启动中国出口的太阳能电池（板）进行反倾销和反补贴调查，如若调查正式启动，中国光伏行业或将面临史上最严重的灾难，紧跟着爆出光伏行业乱象，光伏发电的最主要材料多晶硅产能已经严重过剩，部分地区等待上马的太阳能光伏发电项目已经被叫停，国家对光伏产业的扶持或发生重大变化。至此，在快速发展近10年后，太阳能光伏发电正面临发展历史上重大拐点。

这或许是光伏发电长期积累问题的爆发。虽然头顶清洁能源的光环，但实际上在生产多晶硅的过程中造成的污染和能源消耗相当严重。如生产一块1m×1.5m的太阳能板就必须燃烧超过40公斤煤，从能源消耗的角度来讲并不划算，太阳能消费市场90%是在发达国家,而原料生产100%却在发展中国家，也就是说“把能耗污染都留在了中国”，也算不上真正的绿色产业。而中国科学院院士费维扬曾警告说，光伏发电给国内造成越来越大的污染，另一位中科院院士王占国教授也表示对国内大量上马的多晶硅项目可能产生的环境污染感到担忧，因为这些项目现有的技术并不能完全解决副产品的回收问题。除污染之外，目前光伏发电的成本依旧高居不下，一直依靠国家补贴，这也是光伏产业饱受诟病和遭遇这次美国双反调查的原因。