对中国页岩气开发市场环境的认识

1、全球主要页岩气资源国家积极开发本国页岩气

页岩气在非常规天然气中的异军突起已成为全球油气资源勘探开发的新亮点，并逐步向一场全方位的变革演进，加快页岩气勘探开发已经成为世界主要页岩气资源大国和地区的共同选择。目前，除美国和加拿大外，澳大利亚、波兰、乌克兰、德国、法国、瑞典、印度、中国、南非等国家也开始了页岩气的研究和勘探开发。

在波兰，波兰政府就认为开采页岩气是其能源安全战略的组成部分，政府将创造条件使页岩气得到最大限度的开发。实际上，2008年和2009年时，波兰政府已经对外颁发了两个地区的页岩气勘探权，合作协议有效期为5年；近期，波兰政府还向多个国际能源巨头颁发勘探牌照，包括意大利最大天然气石油公司埃尼公司。在乌克兰，有专家估计，乌克兰是世界上拥有最大页岩气潜力的3个国家之一，2010年底乌克兰环境保护部表示将吸引外国投资者来开发和生产本国页岩气资源，并已提出几个适合外国石油公司投资的页岩气田，乌克兰政府也计划于2011年夏天举行首次页岩气招标。在印度，印度油气上游监管机构the DirectorateGeneral of Hydrocarbons (DGH)已经确定Assam Arakan 、Cambay basin、the Krishna Godavari basin、theVindhyas地区为潜在的页岩气勘探区；同时，D G H将页岩气开发的第一轮招标的准备工作划分为三个阶段：目前第一阶段的资源评估已经完成；第二阶段相关工作正在进行，包括对开发进行技术经济分析、对环境影响进行评估、对产品分成合同及监管框架进行准备等；第三阶段对页岩气区块进行招标也将于2012年6月正式开始。

2、我国加快页岩气开发具有战略意义

页岩气是清洁、低碳、高效的非常规天然气资源，加快页岩气开发对保障我国能源供应、缓解天然气供应压力、调整能源结构、推进减排，以及促进经济增长具有战略意义。

（1）加快页岩气开发有利于保障我国能源供应安全、缓解国内天然气供应压力。近年来，我国传统能源对外依存度逐年上升，2010年我国原油对外依存度达到53.8%，煤炭净进口量约1.46亿吨，同比增长近41%，同时，我国天然气消费需求的增长速度已经超过煤炭和石油，天然气供需矛盾突出，2010年我国天然气对外依存度达到11.7%。在当前煤炭面临环保压力、油气对外依存度高企、核电公共安全突显、新能源并网遇阻的大环境下，加快开发页岩气的开发及利用对保障能源供应安全意义重大。

（2）加快开发页岩气对调整我国能源结构与推进节能减排意义重大。目前天然气消费仅占我国能源消费结构的4%，远远低于西方发达国家与世界平均水平。而页岩气是清洁、低碳能源，发展页岩气对落实国务院提出的到2020年非化石能源比重达到15%、单位G D P二氧化碳排放量比2005年降低40-45%的承诺具有极大的促进作用。

（3）加快页岩气开发可以拉动油气装备制造业、专业服务队伍等连带产业发展，培育新的经济增长点和战略新兴产业。页岩气勘探开发和利用是一项庞大的系统工程，加快页岩气开发将带动道路、钢铁、水泥、化工等相关产业的发展，增加劳动力需求，对扩大就业机会，吸引大量国内外投资，促进地方经济乃至国民经济可持续发展具有重大意义。促进地域经济发展和城镇化建设。

3、我国重视并积极开启页岩气的勘查与开采研究

近年来，页岩气勘探开发已引起我国政府和油气产业界广泛的关注，不仅国家层面组织研究、研讨，以及国际交流与合作，而且油气产业界也在开展一系列的深入研究与钻探试验工作。

2009年11月，美国总统奥巴马来我国访问期间，中美双方签署了《中美关于在页岩气领域开展合作的谅解备忘录》，将两国在页岩气领域的合作提升到国家层面。目前，我国国土资源部已经开展重点地区页岩气资源潜力评价及有利区带优选项目，并于今年6月组织首次油气探矿权公开招标，最终由中石化与河南煤层气公司中标四个页岩气区块；国家发改委与国家能源局也正在积极推进页岩气开发利用的相关政策研究与制定工作，并组织编制页岩气专项发展规划与推进建立页岩气开发先导试验区。此外，我国地方政府与民间资本积极筹备页岩气开发，且普遍具有较高的热情。如四川省已经成立了“四川省能源投资集团”，积极投资开发四川省的页岩气。

同时，我国油气产业界也关注页岩气开发。例如，我国石油公司也积极开展与国际石油公司和油气技术服务公司在页岩气勘探开发领域的试验及国际合作。例如， 2007年，中国石油与美国新田石油公司签署了《威远地区页岩气联合研究》协议，研究内容是四川威远地区页岩气资源勘探开发前景综合评价，这是我国页岩气开发对外合作签署的第一个协议；2009年中石油与壳牌公司在重庆签署面积达4000平方公里的富顺—永川区块页岩气联合评价协议，共同开发四川富顺区块页岩气；中石化、中海油和相关科研机构、高等院校等也已开始对页岩气进行研究和部署。

4、我国页岩气开发及应用

能够形成完整的产业链我国拥有丰富的页岩气资源，并具备一定的技术开发能力与装备基础，而且我国对天然气消费具有强劲的市场需求，这都为我国页岩气开发及应用产业链的形成奠定了基础。

(1)我国具备加快页岩气开发的资源基础。

目前，我国尚未对页岩气资源进行全面评价，国土资源部对页岩气资源潜力的研究也仅是基于对大区域的初步估算。据国土资源部初步估算，我国页岩气资源潜力为25-35万亿m3。同时，美国对我国页岩气资源潜力的评价更为乐观，据美国能源信息署（E I A）2011年4月份对世界14个地区页岩气资源的初始评估，我国页岩气的地质资源量为100万亿m3，可采资源量36万亿m3，具有较大的开发潜力。目前，中石油在四川盆地的试验井威2 0 1井初始产量达到1.1万m3/日，好于预期，可见我国具备大力发展页岩气的资源基础。

同时，我国页岩气资源分布广泛，国土资源部主要将页岩气藏的目标区域划分为南方（即扬子沿线：川渝、湘鄂、滇黔桂一带等）、华北、东北（松辽平原）、西北（包括吐哈盆地和鄂尔多斯盆地等）和青藏五大区域。据估算，南方地区和西北地区是页岩气成藏条件最有利的区域，其可采资源量分别占46.8%和43%。可见，我国页岩气资源分布与国内能源负荷分布较为一致，页岩气开发有利于就地转化利用，并快速实现商业化应用。

（2）我国具有一定的页岩气开发技术装备能力。

开发页岩气所采用的技术装备与常规天然气的区别不是很大，其中水平钻井与压裂增产等关键核心技术在我国常规油气开采中已经有所应用，而且国内在钻机、压裂车组、井下设备等装备制造方面也已有较强的技术和生产能力。

目前我国已有多家制造企业的油气装备甚至远销海外用于常规和非常规油气的钻探开采，部分企业装备在国内首批页岩气试验井中亦得到成功应用。如：四川宏华公司的钻机设备已批量出口美国用于页岩气开发，江汉四机厂的车载式全液压顶驱S J5460T/Z J10钻机成功应用到中石油在四川页岩气试验勘探井中。

同时，目前，我国主要是针对页岩气开发的系统成套技术和一些单项配套技术设备方面还存在一些差距，但这可以通过不断研发和大量试验及应用实践，或者通过与国外技术服务公司进行合作或并购的方式快速获取技术能力。

（3）我国强劲的天然气市场需求为页岩气开发提供坚实的市场基础。

自2004年“西气东输”管道项目正式商业运作以来，我国天然气工业进入快速发展期，天然气消费市场迅速扩大，天然气占一次能源消费结构中的比例也在逐步提高。未来清洁、低碳、高效的天然气消费市场潜力巨大。据国家发改委能源所预测，2010-2015年，我国天然气消费需求年均增长率将高达1 3 %左右，2015年全国天然气需求将在2008年的基础上翻一番多达到2000亿m3左右；2015-2020年天然气消费需求的增速将有所放缓，但仍将保持在年均7%左右的增长速度，届时天然气消费需求有可能增加到3000亿m3左右。

如此庞大与高速增长的天然气消费需求为包括页岩气在内的我国非常规天然气的开发及市场应用提供了坚实的市场基础，未来我国不断快速增长的天然气消费需求在不仅加强国产常规天然气资源开发力度的同时，还需要大力开发页岩气等非常规天然气，并适度进口国外管道天然气与液化天然气（LNG）。

（4）未来页岩气勘探开发成本下降支撑页岩气大规模开发。

目前，我国页岩气开发尚处于探索阶段初期，国内石油公司现已开发的页岩气井也多属于试验性勘探井或参数井，成本较高，不适于进行商业化开采经济性的评估。但是，目前美国页岩气开发已经成功实现商业化，且经过调查分析，美国多数中小企业开发页岩气尚具有一定的盈利空间。

虽然我国页岩气开发起步晚，但我国比美国在人工成本、辅助设备成本，以及后期优先技术整合应用方面具有很大的优势，而且国家层面也正在参考煤层气开发制定页岩气开发的补贴优惠政策，所以我国页岩气勘探开发成本不见得会比美国高。今后，随着页岩气开发技术的成熟及规模化应用，页岩气开发的成本将会降低，以支撑页岩气产业发展。

5、我国页岩气开发存在诸多制约因素

目前，尽管国内页岩气开发已受到政府和油气产业界的重视，但不容忽视的事实是我国页岩气开发仍面临着单项技术、经济性、基础设施、管理体制，产业政策，以及监管体系等多方面的制约。主要包括：（1）我国页岩气赋存的地质构造比美国复杂，且页岩气资源普查工作几乎“空白”，掌握国内页岩气的赋存、勘探开发特点尚需大量实践和逐步摸索的过程。

（2）国家对页岩气的矿种划分缺乏法律依据，矿种的界定模糊和矿权区块登记争议，将限制多元资本的进入，严重影响页岩气的发展速度。

（3）国家层面对页岩气的开发模式存在争议，迟迟不能决策并制定相应的产业政策，滞缓页岩气的开发。

（4）页岩气开发的部分单项技术，如：随钻测井、地质导向、微地震监测及软件分析等还需不断提升与组织科技攻关，且引进国外成功开发技术仍需“本地化”过程。

（5）页岩气开发及商业化市场应用的必要支撑条件不完善，如管网设施及其准入不健全、专业化的工程技术服务队伍不足，以及加快页岩气开发及应用的财政支持与税收优惠政策缺失等。

（6）页岩气开发的监管体系建设尚未提上议事日程，如：地下水资源的污染防范与保护、压裂液的回收与再利用，以及地质灾害防范等，如果这些监管体系建设跟不上，则页岩气开发可能带来环境污染等一系列风险。

6、推动及加快我国页岩气开发与市场化应用还需开展诸多工作

我国与美国在页岩气赋存和富集的地质条件和开发、应用条件等方面存在系统性差异，现阶段要加快我国页岩气开发，就必须立足国情、因地制宜。同时，借鉴美国成功经验，充分发挥我国的“后发优势”，以政策支持产业突破，用市场引导规模发展，宽准入，严监管，突破传统油气固有开发模式，实施地方政府主导，推行多地域并行试点，注重综合性示范开发应用，引入竞争机制，加快页岩气市场化开发。今后，要推进和加快我国页岩气开发，亟需开展以下工作：（1）应尽快在国家层面统一认识，解放思想，对页岩气等新兴产业采用新办法、新模式，突破传统油气产业的固有思维模式，加快综合性示范工程多地区并行试点，在示范区引进多种投资主体，竞争性开发。

（2）应创新和完善页岩气勘探开发的矿权管理体制，设立专门的页岩气区块登记管理制度，充分发挥中央政府、地方政府、国有资本，以及民间资本的多级积极性。页岩气开发可以实行国家一级管理，地方主导开发的模式。同时，尽早制定页岩气开发的监管体系与监管机制，争取在试点区项目中形成初步经验。

（3）尽快开展页岩气资源普查及规划工作，加紧页岩气资源的勘查评估与评价，摸清家底，降低商业勘探风险。同时，从国家能源安全战略角度明确页岩气的战略地位，将页岩气开发纳入国家能源整体规划，并制定具有前瞻性的国家页岩气开发专项规划。

（4）加强中美国际合作与交流，通过政府间合作学习引进美国在页岩气领域已经建立起来的污染物排放监测标准、环境监管体系制度、页岩气开发市场准入与开发模式等方面的经验，发挥我国页岩气开发的“后发优势”。

（5）通过自主研发和中外企业间合作相结合的方式，特别是对单项关键技术组织重大科技攻关与试点应用。鉴于美国页岩气开发技术基本掌握在中小型的技术服务公司手中，可通过商业合作、收购及参股，或人才引进等方式完成“引进—消化吸收—再创新”，实现关键技术突破，培养专业化的技术服务队伍。

（6）尽快研究制定并出台鼓励页岩气开发及应用的税收减免和财政补贴等优惠政策，引导多元资本与中小企业、国有大型油气公司，以及油田技术服务公司等多方面的积极进入。

（7）鉴于天然气管网滞后与区域经济发展，应积极探索页岩气的多种应用模式，鼓励就地分布式综合供能与多方式的燃气应用，提高页岩气的综合利用效率与价格承受能力，促使页岩气产业发展形成“开发—应用—再开发、投资—收益—再投资”的良性循环。