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风机超标冲上历史高点!2023年将成风电装机大年!

2022-11-29 09:01:15 锐轩咨询
近期,风电行业支持性政策频发,利好消息集中落地,市场预期向明年切换。高招标量支撑增量预期,中国风电发展空间打开,高景气的发展趋势愈发明晰。
 

图片来源:锐轩咨询

01

2023年将迎风电并网大年

据锐轩咨询统计,截至2022年10月末,全国风机设备公开招标容量达73.3GW,同比增长72.5%,招标规模已远超去年全年。2022年,全国风机设备公开招标量预计将达90-100GW,冲上历史高点,为上年48.4GW的两倍左右。
 
招标量是风电开发景气度的晴雨表,超预期的招标量意味着风电装机需求的确定性凸显。随着订单的执行落地,预计2023年全国新增并网容量将超60GW。
 
据国家能源局发布的信息,目前第一批大型风电光伏基地已全部开工,第二批项目正陆续开工,第三批项目审查正抓紧推进。各省区出台的各类“十四五”规划中,风电、光伏的新增建设规模已高达810.2GW。
 
利好政策为风电的大发展保驾护航。今年5月,国家层面首次推动风电项目由核准制调整为备案制,到日前已有四川省、云南省和张家口市明确将风电项目转向备案制。这将简化项目审批环节,节省审批时间,降低审批成本。
 
11月14日,国家能源局在新闻发布会中强调,“十四五”时期,在三北地区大力推进风电和光伏发电基地化开发,在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发,在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发,在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。
 
11月16日,三部门下发通知,规定风电等五类可再生能源不纳入能源消费总量,有助于改善风电的消纳情况。通知还称,将以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证,使风电的绿色价值得到彰显。
 
在11月18日举行的首届“新能源资产管理大会”上,风能专业委员会秘书长秦海岩表示,2023-2025年,全国风电年均新增装机容量约60-70GW。

02

海上风电将进入快速发展期

今年前三季度,中国海上风电的新增并网量低于市场预期。据国家能源局统计,1-9月,全国新增海上风电并网1.24GW,与2021年海上风电抢装达到的16.9GW相比差异鲜明。这主要因为今年为取消海上风电国补的第一年,2021年抢装透支了大量储备项目,新项目前期工作被搁置,行业进入调整期。
 
今年,海上风电迎来了翘尾行情,招标和开发节奏明显提速。
 
据锐轩咨询统计,2022年的每个月均有海上项目发起风机设备公开招标,第二、三季度出现明显增长,1-10月海上项目的风机设备公开招标量高达19.6GW,占比全国总量的26.8%。
 
进入第四季度,海上风电核准、招标、施工建设景气度高。前期海风存量项目较少的海南、广西、山东等省区,海上风电项目竞配也按下了加速键。
 
11月,福建漳浦六鳌海上风电场二期项目40万千瓦项目启动风机采购招标,这是今年福建第二次海上风电招标。海南申能CZ2海上风电示范项目标段一60万千瓦项目启动招标,为海南首次海上风电招标。
 
11月25日,海南首批海上风电设备抵港,标志着海南海上风电项目进入实质建设阶段。
 
除此之外,山东能源渤中海上风电首批50万千瓦机组实现并网发电,成为“十四五”规划建设五大海上风电基地的首个并网发电项目。
 
11月11日,《2022全球海上风电大会倡议》提出到“十四五”末,中国海上风电累计装机容量需达到100GW以上,到2030年累计达200GW以上,到2050年不少于1000GW。据国家能源局统计,截至2022年9月末,中国累计并网的海上风电规模为27.26GW。“十四五”期间,海上风电市场将进入快速发展期。
 
为海上风电建设与运营保驾护航,国内海上安装和运维船的订单与交付日益增长。据国家船舶经研中心分析,风电安装船和运维船自2021年初至今增长显著,签单活动在2022年持续走强,大型风电安装船将主要在2023-2024年间交付。

03

产业链“出海”最佳时机到来

俄乌冲突叠加持续的能源危机,迫使欧洲重新评估对俄化石燃料的依赖,增加可再生能源产能。
 
为保障能源安全,今年5月,欧盟公布REPowerEU行动计划,提议将2030年的可在生能源占比目标由40%提高到45%,同时计划到2030年,风电累计装机容量达到480GW。
 
尽管装机需求旺盛,但地缘政治导致大宗商品价格上涨,产业链供应被打断。这推高了欧洲风机制造成本,抬高零部件的出厂价格,使得风电产能扩张承压。
 
据欧洲风能协会(WindEurope),通胀和供应链问题对欧洲风电行业产生了严重的负面影响,致使风机生产成本飙升了40%,其中大部分被制造商消化了。
 
《金融时报》10月11日报道称,欧洲风机制造商正遭遇财务困难,交付周期和与客户提前锁定的价格使得整机商很难转嫁高成本,还面临向开发商支付项目延迟及违约赔偿的风险。
 
反观国内,风电设备重要的原材料价格回落。据中钢协发布的中国钢材价格指数,今年4月以来,中国钢价开始下跌,截至11月,钢材价格指数为108.47,同比下滑18.8%。今年7月以来,环氧树脂价格出现了震荡下降趋势。11月,玻纤价格也处于底部区域。
 
《金融时报》称,欧洲正面临被中国竞争对手夺走市场份额的风险。投研和基金评级机构美国晨星咨询公司(Morningstar)分析师马修·邓恩表示,“中国竞争的威胁正在增加,它们现在可以与西方风机制造商相媲美,这在过去是没有的”。
 
塔筒、铸件和法兰也将迎来加速出口欧洲的机遇。中国的塔筒一直在欧洲市场具备较强竞争力,且原材料占比高的钢材价格经济。中国铸件已具备技术及资金积累,风电法兰制造则具有更低的人力成本优势。

04

国产核心部件迎来新机遇

除走出去提速外,欧洲企业生产成本大增,可促进轴承等核心风电部件加速国产替代。
 
轴承是风电的核心零部件,主要由主轴轴承、变桨轴承、发电机轴承等五大部件构成,其中的主轴轴承国产化是供应痛点,技术壁垒高,中国高端大兆瓦轴承市场被斯凯孚、舍弗勒等海外厂商主导。
 
根据锐轩咨询分析,2020年抢装前,国内市场的主轴轴承国产化率不足20%,但由于抢装导致外企产品供不应求,国产化率有明显改善。快速提升的市场空间成为这些关键部件提高国产化率的契机。
 
9月以来,受原材料价格高位影响,主流外资轴承厂商集中发布了涨价函,产品平均涨幅在5%-10%不等。
 
11月8日,铁姆肯宣布所有进口轴承产品涨价5-10%;11月2日,舍弗勒宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%;9月30日,斯凯孚宣布自10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%,期限6个月。这也是这三巨头在5-6月份发布涨价后的第二次涨价通知。
 
而国产轴承则具有明显的价格优势。据民生证券分析,国内轴承价格基本比海外价格便宜19%-40%。
 
《风能》杂志援引业内人士观点称,近三年,受国产化替代影响,国外陆上风电主轴轴承市场份额逐步降至65%左右,预计今年国产化率可提高到40%。未来三年,国产主轴轴承市场占比超过进口轴承已成必然。



责任编辑: 李颖

标签: 风机超标 风电装机大年

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