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全球对光伏的三种渴求强度

2022-09-28 10:48:48 雪球

未来全球对光伏的渴求,有三种强度,依次递增。越往后,对光伏装机的驱动力就越强。这三种渴求强度,分别如下:

第一个层面的渴求,就是渴求用光伏来替代煤电。本质上,这只是一种改善性的需求,并不是一种不可或缺的需求。在欧美,这种需求会长期存在,底层动力来自于这些国家的政治正确和认知。但在印度这样的国家,驱动力就没那么强烈。去年的《格拉斯哥气候协议》签署的最后一刻,印度将 " 逐步淘汰 " 煤炭的表述修改为 " 逐步减少 " 煤炭的使用。很显然,对印度来说,安装光伏并不是首选,首先,我得吃饱饭和发展好国内经济。

这种层面的渴求,是较为缓和的,不那么急迫。正因如此,光伏会被某些国家当做讨价还价的工具,存在被拖累的可能性。

要想这种层面的渴求变得更强烈,关键是光伏要足够便宜。当安装光伏变得有利可图的时候,这种层面的渴求就会变得强烈。但还是不能排除有些国家,会利用光伏装机来设置贸易壁垒,或者提一些非分的要求。

另外,在全球贸易中对绿电进行一些强制性的考核,也会促进光伏装机。比如,你的产品不是绿电造出来的,就要格外加收关税,这就会促使印度这样的国家不得不去装光伏。

第二个层面的渴求,就是渴求用光伏来保证能源安全。凡是能源依赖于国外石油和天然气的国家,都有强烈的愿望来安装使用光伏,典型就是欧洲各国。一旦俄罗斯断气,这些国家连洗澡取暖都困难,所以这些国家推进光伏的积极性会非常强。

这种层面渴求所带来的对光伏的驱动力,当然是远强于第一个层面。目前来看,欧洲在 5-10 年内,都会是这种驱动模式。欧洲能在 5-10 年内解决自己的能源安全,就算很快很不错了。

正因为欧洲的能源安全得不到保障,也就是电力不够,所以,凡是高耗能的产品和行业,他们根本不会去沾边,典型就是光伏制造。

今后很长一段时间内,欧洲的光伏市场都会处于一个暴增的状态,他们不会对我国的光伏设置贸易壁垒。如果真的来卡我们的光伏,那它就是既拒绝了俄罗斯的天然气,又拒绝了中国的光伏,这不就是自寻死路吗?

但美国的能源安全问题就根本不是问题,所以,今后很长一段时间,都不要对美国光伏市场抱有太多的乐观,他们一定会想尽办法来折腾我们的光伏的。

第三个层面的渴求,就是渴求用光伏来减少全球极端天气事件。

全球的极端天气事件已经越来越频发:

比如,今年中国南方大旱,欧洲大旱,整个北半球都迎来大 " 烤 "。欧洲和美国在今年夏天迎来了历史最高温。

比如,马达加斯加被热带风暴一个月内袭击四次。

比如,巴基斯坦大洪水,3000 万人受灾,至今天都还没缓解。

这些极端天气事件还有很多,过去 50 年极端天气灾害数量增加了 5 倍,损失增加了 7 倍。用联合国秘书长古特雷斯对极端天气的话说,就是:"要么一同采取行动,要么一起自杀"。

解决以上极端天气事件,安装光伏毫无疑问是最主要的办法之一。从这个层面来看,安装光伏就是拯救地球的紧急事件,享有最高优先级,其驱动力当然就无比强劲。

但目前来说,全球还没有对这种急迫性形成共识,因此,对光伏的驱动力还没有爆发出来。

长期来说,全球的极端天气事件必然会越来越频密地发生,最终一定会造成越来越多的人道主义危机,因此,全球会越来越趋向于形成一个巨大的共识:必须尽快地安装光伏以拯救极端天气!

这样的背景下,对光伏的驱动力会得到极大的强化,会强大到连贸易壁垒和国际战争都将无法阻挡光伏的安装,自然也就迎来了光伏盛世!

总结论:对国内光伏的装机前景,可以看国家和地方的各种十四五规划。对国外的装机前景,则不能简单地拍脑袋,得出今年 200GW 明年 400GW 的结果。国外光伏装机的底层驱动力,就是以上三者,必须厘清。

对能源安全的渴求,会有力地保障这欧洲的光伏装机,不要对什么强劳等贸易壁垒过于敏感。欧洲真心不会这么做。

而极端天气所带来的驱动力,很多人都忽视了。其实,每一次极端天气的发生,都会极大刺激全球各国的神经,没谁会真的对这么频密的极端天气无动于衷的。而对光伏的总需求,一定会在这样的背景下,得到极大的强化。

如果从扩产的角度来看,我国光伏产能确实庞大,但如果从需求的角度来看,所有产能依然会得到完全的消化。




责任编辑: 李颖

标签: 光伏产业 碳排放

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